Amir lever med sin hund Mr. Fred som enda sällskap i en sunkig lägenhet. På nätterna rör han sig i Teherans undre värld. Amir säljer alla typer av droger och läker själar i nöd. Ett slags modern helbrägdagörare. I sin bil navigerar Amir genom stadens gator mot dunkla mål. GPS:en ger poetiska instruktioner. Precis som sina kunder försöker Amir genom ruset fly en stad utan framtid. Men även i detta mörker finns ett frö till en framväxande motståndskraft.